Đăng ký tham gia
ƯU ĐÃI ĐÓNG SỚM
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
ĐĂNG KÝ THƯỜNG
Wealth Intelligence – Financial Freedom and Investment Asset Management (WI21)
Tư do tài chính
- Đạt tự do tài chính là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được chính nhu cầu của bản thân, cách thức xác định chính xác nhu cầu cũng như xây dựng cho mình con đường đúng đắn để đạt được mục tiêu tự do tài chính.
- Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI) trực tiếp thực hiện bởi 02 giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu là anh Long Phan, CEO của AFA Group và anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital.
- Người đạt mục tiêu Độc lập tài chính hay Tự do tài chính là người không chịu sự phụ thuộc vào các khoản chi có thể phát sinh trong tương lai, bao gồm cả các khoản chi bất thường do ốm đau, bệnh tật. Sự không phụ thuộc có nghĩa là Độc lập, là Tự do.
Chương trình “Wealth Intelligence – Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI21)”
TỰ DO TÀI CHÍNH
Đạt tự do tài chính là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được chính nhu cầu của bản thân, cách thức xác định chính xác nhu cầu cũng như xây dựng cho mình con đường đúng đắn để đạt được mục tiêu tự do tài chính.
Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI) trực tiếp thực hiện bởi 02 giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu là anh Long Phan, CEO của AFA Group và anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital.
Người đạt mục tiêu Độc lập tài chính hay Tự do tài chính là người không chịu sự phụ thuộc vào các khoản chi có thể phát sinh trong tương lai, bao gồm cả các khoản chi bất thường do ốm đau, bệnh tật. Sự không phụ thuộc có nghĩa là Độc lập, là Tự do.
Mỗi người chúng ta đều xây dựng sự nghiệp riêng. Chúng ta trở thành nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sỹ, chuyên gia CNTT, kiến trúc sư, nhà báo, đầu bếp, làm ngân hàng, làm chứng khoán, làm nghệ sỹ, MC, hay kinh doanh,… Điều mỗi người cần là với thu nhập từ kinh doanh, từ sự nghiệp thì làm thế nào xây dựng được nền tảng tài chính cá nhân vững chắc và đạt tự do tài chính sớm nhất có thể.
Để đạt Tự do tài chính, việc xây dựng lộ trình và thiết lập kế hoạch cụ thể, xác định những hành động cần phải thực hiện cho mục tiêu Tự do tài chính càng sớm, càng trẻ tuổi sẽ càng tạo ra lợi thế về mặt thời gian cho mỗi chúng ta để sớm đạt mục tiêu.
Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI) bao gồm 3 phần chính:
1. Lộ trình và cách thức đạt tự do tài chính
2. Lập kế hoạch tài chính cá nhân cho mục tiêu đạt tự do tài chính
3. Chiến lược và phương pháp quản lý tài sản đầu tư
Học viên sẽ xác định tình hình tài chính cá nhân để tự xây dựng cho mình kế hoạch tài chính. Xác định hồ sơ rủi ro để xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng phương án phân bổ tài sản đầu tư và biết cách tái cơ cấu danh mục đầu tư khi cần thiết. Đặc biệt, với Chương trình WI, người tham gia sẽ có cơ hội
- Đăng ký 01 buổi tư vấn 1-1 với các Chuyên viên tư vấn của AFA Capital (Tuỳ chọn) sau khi Xây dựng xong Lộ trình đạt tự do tài chính và Kế hoạch tài chính cá nhân; và
- Tiếp cận dễ dàng với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp.
Đối tượng tham gia:
- Các cá nhân muốn đặt mục tiêu và xây dựng lộ trình đạt tự do tài chính, muốn xây dựng phương pháp quản lý tài chính cá nhân bền vững.
- Cố vấn tài chính tại các:
- Ngân hàng
- Công ty chứng khoán
- Công ty bảo hiểm
- Công ty quản lý quỹ
- Các cố vấn tài chính tư nhân
Các lợi ích khi tham gia Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI):
Trong giai đoạn học:
- Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế là anh Long Phan, CEO của AFA Group và anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital, qua nhóm lớp học, đặt câu hỏi và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
- Tài khoản học viên chương trình WI được cấp trong vòng 01 năm (AFA sẽ cập nhật các thông tin và nội dung đào tạo mới trực tuyến)
- Tài khoản Báo cáo thị trường chứng khoán và Quản lý danh mục được cấp trong vòng 03 tháng (Các báo cáo về quản lý danh mục đầu tư định kỳ hoặc gắn với những sự kiện nổi bật, Cập nhật đánh giá cổ phiếu và nhóm cổ phiếu…)
Trong giai đoạn thực hành lập kế hoạch tài chính và xây dựng danh mục đầu tư:
- Từng học viên sẽ được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ riêng biệt nhằm đảo bảo bảo mật thông tin.
- Các bài tập thực hành của AFA Capital thiết kế cho học viên bám sát nội dung chương trình WI:
- Khảo sát, phân tích nhu cầu chi tiêu.
- Nhận diện tình hình tài chính cá nhân
- Lập kế hoạch hoạch tài chính cá nhân
- Xây dựng chính sách đầu tư và lập kế hoạch đầu tư
- Bên cạnh đó, học viên còn được tư vấn trực tiếp bởi mạng lưới Chuyên gia lập kế hoạch tài chính Cấp độ 1 – AFP “Associate Financial Planner” theo từng địa phương.
Sau giai đoạn học:
- Phần mềm Wealth Management Online sẽ được cấp cho học viên miễn phí và duy trì trọn đời.
- Định kỳ, đội ngũ cố vấn tài chính của AFA Capital sẽ cùng học viên đánh giá kế hoạch tài chính và tái cấu trúc danh mục đầu tư.
Cấp độ 1: Associate Financial Planner (AFP)
Với những ai có định hướng trở thành Cố vấn tài chính chuyên nghiệp, Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI) còn được chứng nhận Cấp độ I – AFP, cấp độ nền tảng do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. AFP “Associate Financial Planner” là Chứng nhận chính thức cấp độ 1 của VWA.
Cấu trúc đào tạo Chương trình “Tự do tài chính & Quản lý tài sản đầu tư – Wealth Intelligence (WI)”
Toàn bộ nội dung Chương trình WI được giảng viên thực hiện giảng dạy trực tiếp thông qua: Lớp học Zoom trực tuyến.
- Thời gian học: 04 buổi học Zoom trực tuyến (Tối từ 18h30 – 21h00)
- Các buổi học Zoom được record xem lại trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc lớp.
- Học viên hoàn thành Chương trình WI và Xây dựng xong Lộ trình đạt tự do tài chính và Kế hoạch tài chính cá nhân có thể đăng ký 01 buổi tư vấn 1-1 với các Chuyên viên tư vấn của AFA Capital (Tuỳ chọn)
Ngoài ra, học viên có thể học thông qua một số Video đào tạo trên hệ thống AFA Online. Học viên được tạo tài khoản trên trang AFA Online (Hệ thống đào tạo trực tuyến của AFA – LMS “Learning Management System”: https://daotao.afa.edu.vn/) và học không giới hạn trong vòng 01 năm các video bài giảng/tài liệu đào tạo của chương trình. Tất cả các buổi học trực tuyến trên Phần mềm Zoom sẽ được ghi lại và học viên có thể xem lại trên hệ thống LMS.
Trong quá trình đào tạo, học viên sẽ được cấp quyền truy cập phần mềm Wealth Management Online (Hệ thống Quản lý tài sản trực tuyến) và được hướng dẫn làm kế hoạch tài chính cá nhân. Đội ngũ cố vấn tài chính của AFA đánh giá và phân tích kế hoạch, hỗ trợ học viên hoàn thiện Kế hoạch tài chính của mình.
(*) Chi tiết:
- Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên qua Group lớp Zalo, đặt câu hỏi và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
- Tài khoản học viên được duy trì lượng truy cập không giới hạn trong vòng 01 năm (AFA sẽ cập nhật các thông tin và nội dung đào tạo mới trực tuyến).
- Phần mềm Wealth Management Online sẽ được cấp cho học viên miễn phí và duy trì trọn đời.
- Các cố vấn tài chính của AFA Capital sẽ hỗ trợ học viên chỉnh sửa kế hoạch tài chính và xây dựng chính sách đầu tư, đề xuất kế hoạch đầu tư phù hợp với Hồ sơ rủi ro cho từng học viên.
- Định kỳ, đội ngũ cố vấn tài chính của AFA Capital sẽ cùng khách hàng đánh giá và tái phân bổ danh mục đầu tư.
___________________________
Định hướng hành nghề Cố vấn tài chính chuyên nghiệp
Sau khi hoàn thành Chương trình WI, các bạn muốn chọn sự nghiệp Cố vấn tài chính có thể đăng ký để trở thành AFP – Chứng nhận Thành viên dự bị cấp độ 1 (Associate member 1) – Chuyên môn “Lập kế hoạch tài chính – Associate Financial Planner” và được công bố thông tin trong danh bạ Cố vấn tài chính của VWA.
Để đạt được danh vị AFP, người tham gia cần:
- Tham gia và hoàn thành mô đun thứ nhất “Wealth Intelligence: Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư”
- Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước hoặc có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên
- Hoàn thành bài kiểm tra năng lực về Chuẩn mực thực hành và đạo đức của Cố vấn tài chính (Trực tuyến, 30 câu hỏi trắc nghiệm)
- Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí hội viên
Quyền lợi của AFP:
- Niêm yết thông tin công khai và chính thức để được công nhận về năng lực lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản đầu tư
- Nhận các ưu đãi từ các sản phẩm tài chính từ các doanh nghiệp là đối tác chính thức của VWA
- Tham dự miễn phí các hội thảo chuyên môn của VWA
- Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm chuyên môn của VWA dành cho hội viên chính thức
- Đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tham gia Cấp độ 2 và Cấp độ 3.
Ngoài ra, các AFP sẽ được được các chuyên gia của AFA Capital hỗ trợ:
- Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
- Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
- Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
Lộ trình đạt tự do tài chính
Sollicitudin sit dis facilisi faucibus malesuada aptent. Fermentum egestas tellus Suspendisse faucibus interdum posuere Nunc eu hendrerit turpis, Fusce non lectus sem In pellentesque nunc.
Lợi ích tham dự
Các lợi ích khi tham gia Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI)
Điểm nhấn chương trình
Chương trình Tự do tài chính và Quản lý tài sản đầu tư (WI) trực tiếp thực hiện bởi 02 giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên sâu là anh Long Phan, CEO của AFA Group và anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của AFA Capital.
- Xây dựng lộ trình tự do tài chính cho bản thân dựa vào tình hình tài chính cá nhân.
- Lập kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn quốc tế
- Được chia sẻ kinh nghiệm bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu
- Gia nhập mạng lưới và được hỗ trợ bởi các cố vấn tài chính chuyên nghiệp
- Được cập nhật và tiếp cận với các sản phẩm tài chính đầu tư chính thống sinh lời bền vững
Sau khi hoàn thành Chương trình WI, các bạn muốn chọn sự nghiệp Cố vấn tài chính có thể đăng ký để trở thành AFP “Associate Financial Planner” và được niêm yết thông tin công khai trên chuyên mục Danh bạ Hội viên (VWA Directory) của website chính thức của VWA.
- Xây dựng lộ trình tự do tài chính cho bản thân dựa vào tình hình tài chính cá nhân.
- Lập kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn quốc tế
- Được chia sẻ kinh nghiệm bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu
- Gia nhập mạng lưới và được hỗ trợ bởi các cố vấn tài chính chuyên nghiệp
- Được cập nhật và tiếp cận với các sản phẩm tài chính đầu tư chính thống sinh lời bền vững
Sau khi hoàn thành Chương trình WI, các bạn muốn chọn sự nghiệp Cố vấn tài chính có thể đăng ký để trở thành AFP “Associate Financial Planner” và được niêm yết thông tin công khai trên chuyên mục Danh bạ Hội viên (VWA Directory) của website chính thức của VWA.
- Xây dựng lộ trình tự do tài chính cho bản thân dựa vào tình hình tài chính cá nhân.
- Lập kế hoạch tài chính cá nhân theo chuẩn quốc tế
- Được chia sẻ kinh nghiệm bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu
- Gia nhập mạng lưới và được hỗ trợ bởi các cố vấn tài chính chuyên nghiệp
- Được cập nhật và tiếp cận với các sản phẩm tài chính đầu tư chính thống sinh lời bền vững
Sau khi hoàn thành Chương trình WI, các bạn muốn chọn sự nghiệp Cố vấn tài chính có thể đăng ký để trở thành AFP “Associate Financial Planner” và được niêm yết thông tin công khai trên chuyên mục Danh bạ Hội viên (VWA Directory) của website chính thức của VWA.
- Niêm yết thông tin công khai và chính thức để được công nhận về năng lực lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản đầu tư
- Nhận các ưu đãi từ các sản phẩm tài chính từ các doanh nghiệp là đối tác chính thức của VWA
- Tham dự miễn phí các hội thảo chuyên môn của VWA
- Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm chuyên môn của VWA dành cho hội viên chính thức
- Đủ tiêu chuẩn để tiếp tục tham gia Cấp độ 2 và Cấp độ 3
- Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
- Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1–1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
- Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital.
