Xây dựng dòng tiền để đầu tư

• Xác định 3 loại dòng tiền
• Xây dựng vị thế đầu tư chủ động

Lập kế hoạch đầu tư

• Xây dựng lộ trình thời gian đầu tư
• Phương pháp phân bổ tài sản đầu tư: Chủ động và Thụ động
• Xây dựng Cấu trúc danh mục tài sản đầu tư cá nhân hoá theo khẩu vị rủi ro cho từng nhà đầu tư
• Xây dựng Tam giác đầu tư tài sản tài chính: Tài sản Tăng trưởng – Tài sản phòng thủ – Tài sản chờ cơ hội

PHẦN II. ĐẦU TƯ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Đầu tư cổ phiếu chủ động

• Cách thức đầu tư cổ phiếu chủ động: Các bước sàng lọc cổ phiếu
• Xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu: Các nhóm cổ phiếu cụ thể
• Các loại rủi ro đầu tư cổ phiếu
• Quản trị rủi ro đầu tư cổ phiếu

Phân tích đầu tư từ 03 cổ phiếu tiềm năng

• Xác định từ 03 cổ phiếu tiềm năng để đưa vào danh mục đầu tư
• Phân tích và đánh giá từng cổ phiếu cho mục đích đầu tư:
  • Ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt và bền vững? liệu có những rủi ro làm thay đổi đáng kể triển vọng của ngành?
  • Quản trị công ty: Trả lời câu hỏi tiền đầu tư đưa cho ai? có đáng tin cậy? có khả năng tạo sự tăng trưởng cho tiền của nhà đầu tư? có hành động gây hại cho tiền của nhà đầu tư?
  • Công ty có tiềm lực tài chính mạnh và khả năng tăng trưởng lợi nhuận cao và bền vững?
  • Cổ phiếu có đang bị định giá cao? hay còn tiềm năng tăng trưởng tốt?
  • Xu hướng giá cổ phiếu sẽ biến động như thế nào trước và sau những sự kiện quan trọng? xu hướng biến động của giá cổ phiếu thông thường hàng năm như thế nào?
  • Cách thức đầu tư và nắm giữ cổ phiếu trước những biến động của thị trường như thế nào?

Hiểu biết về các loại quỹ đầu tư:

• Quỹ mở – Quỹ đóng (Quỹ thành viên): Cổ phiếu, trái phiếu, cân bằng, tiền tệ
• Các loại quỹ mô phỏng chỉ số (ETF) trên thị trường
• Loại quỹ nào phù hợp với từng nhà đầu tư cá nhân, với khẩu vị rủi ro khác nhau

Đánh giá và xếp hạng từng quỹ đầu tư:

• Hiểu rõ Chiến lược quản lý danh mục của từng loại quỹ đầu tư
• Đánh giá chi tiết danh mục (cổ phiếu, trái phiếu) từng quỹ đang nắm giữ
• Đánh giá hiệu quả đầu tư của từng quỹ: Hiểu và phân tích các chỉ số quản lý quỹ bao gồm lợi tức đầu tư, vòng quay danh mục, chỉ số rủi ro (Beta, độ lệch chuẩn), chỉ số rủi ro tương ứng với lợi tức (Sharpe ratio, Treynor ratio).
• Bộ chỉ tiêu Xếp hạng quỹ đầu tư: Chỉ tiêu tài chính (Hiệu suất đầu tư so với tham chiếu, phí quản lý, độ biến động của danh mục), Chi tiêu phi tài chính (Kinh nghiệm, năng lực quản lý)

(*) Đánh giá và xếp hạng từng quỹ đầu tư được hỗ trợ dữ liệu bởi FiinGroup, tổ chức hàng đầu về dữ liệu tài chính và là tổ chức phối hợp với cơ quan quản lý thị trường thực hiện xếp hạng quỹ đầu tư.

Cách thức đầu tư chứng chỉ quỹ

• Xây dựng danh mục những quỹ đầu tư phù hợp với từng nhà đầu tư
• Xây dựng chiến lược đầu tư: Định kỳ và kết hợp với từng sự kiện
• Quản trị rủi ro và tái cấu trúc danh mục chứng chỉ quỹ: Thiết lập ngưỡng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư cho từng chứng chỉ quỹ phù hợp với chiến lược quản lý danh mục của quỹ (nghĩa là nhà đầu tư trả lời câu hỏi với Quỹ A thì ngưỡng chấp nhận lỗ là bao nhiêu %, với Quỹ B thì liệu mức giảm giá đến ngưỡng nào là trong kế hoạch?)
• Cách thức mua và bán chứng chỉ quỹ qua các công cụ trên thị trường

Được tư vấn miễn phí: Hệ thống Quản lý gia sản, xây cấu trúc chứng chỉ quỹ tự động lần đầu, hỗ trợ đăng ký tài khoản và mua chứng chỉ quỹ, báo cáo thị trường định kỳ.

Được quyền đăng ký dịch vụ gia tăng:

• Hệ thống Quản lý gia sản, xây cấu trúc chứng chỉ quỹ tự động lần đầu, hỗ trợ đăng ký tài khoản và mua chứng chỉ quỹ, báo cáo thị trường định kỳ.
• Báo cáo riêng về đánh giá chứng chỉ quỹ đầu tư cá thể hoá cho từng nhà đầu tư
• Đề xuất đầu tư định kỳ (ưu tiên phân bổ vào chứng chỉ quỹ cụ thể) và đề xuất đầu tư theo các sự kiện quan trọng.