Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio

  • Ưu đãi đóng sớm 5%

    Ưu đãi 5% khi đóng học phí đến hết ngày 20/03/2024

    Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếp

    ĐĂNG KÝ

  • Ưu đãi đóng nhóm 5%

    Ưu đãi 5% khi đóng nhóm từ 3 người trở lên

    Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếp

    ĐĂNG KÝ

  • Combo Học + Gia hạn tài khoản sau 1 năm

    Gia hạn tài khoản trực tuyến trong vòng 01 năm tiếp theo với mức phí bằng 45% học phí

    Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếp

    ĐĂNG KÝ

Có ý kiến cho rằng 95% người giao dịch trên thị trường chứng khoán bị thua lỗ. Đây là ý kiến có cơ sở dựa trên các con số thống kê, tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng con số này thuộc về những người giao dịch (trading) chứng khoán, có nghĩa là mua đi bán lại chứng khoán nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá ngắn hạn.

Ngược lại, phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường có được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Vậy vấn đề đặt ra cho mỗi chúng ta là làm thế nào xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, từ đó tạo được danh mục đầu tư tốt và quản trị danh mục đầu tư để sinh ra lợi nhuận tốt và đều đặn.

Cấp độ 3 (CWP): QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ – MY PORTFOLIO

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận.

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) bao gồm:

  1. Xây dựng chiến lược đầu tư
  2. Phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và lựa chọn cổ phiếu
  3. Phương pháp quản trị danh mục đầu tư
  4. Đo lường hiệu quả và quản trị rủi ro danh mục đầu tư
  5. Soát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn)

Người tham gia sẽ tự xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng ra danh mục đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.

Đặc biệt, với “My Portfolio”, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp.

Các lợi ích khi tham gia chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP):

Trong giai đoạn học: 

Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên qua nhóm lớp học, đặt câu hỏi và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Tài khoản học viên được duy trì lượng truy cập không giới hạn trong vòng 3 tháng và sẽ được quyền:

  • Nhận cập nhật danh mục đầu tư mẫu theo các diễn biến mới của thị trường,
  • Các báo cáo về quản lý danh mục đầu tư định kỳ hoặc gắn với những sự kiện nổi bật,
  • Cập nhật đánh giá cổ phiếu và nhóm cổ phiếu.

Từng học viên sẽ được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ riêng biệt nhằm đảo bảo bảo mật thông tin.

Sau giai đoạn học: 

  • Định kỳ, đội ngũ cố vấn tài chính của AFA Capital sẽ cùng học viên đánh giá, soát xét danh mục đầu tư hiện tại và tái cấu trúc danh mục đầu tư.
  • Được tham gia các hoạt động hội thảo liên quan đến quản lý danh mục đầu tư và cập nhật thị trường (tuỳ chọn).
  • Học viên có quyền gia hạn tài khoản trực tuyến trong vòng 01 năm tiếp theo với mức phí bằng 45% học phí công bố ở thời điểm gia hạn.

Định hướng hành nghề Cố vấn tài chính chuyên nghiệp

Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) là cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. Sau khi hoàn tất chương trình, người học được đăng kí để trở thành CWP – Thành viên chính thức (Full Member) – Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận – Certified Wealth Planner” và được công bố thông tin trong danh bạ Cố vấn tài chính của VWA.

Để đạt được danh vị CWP, người tham gia cần:

  • Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
  • Tham gia và hoàn thành Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
  • Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí hội viên

Quyền lợi của CWP:

  • Niêm yết thông tin công khai và chính thức để được công nhận về năng lực Quản lý gia sản được chứng nhận
  • Nhận các ưu đãi từ các sản phẩm tài chính từ các doanh nghiệp là đối tác chính thức của VWA
  • Tham dự miễn phí các hội thảo chuyên môn của VWA
  • Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm chuyên môn của VWA dành cho hội viên chính thức
  • Hội viên sau khi đạt chứng nhận CWP có thể ghi danh vị “CWP” sau tên, ví dụ: Minh Tuấn, CWP.

Ngoài ra, các CWP sẽ được được các chuyên gia của AFA Capital hỗ trợ:

  • Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
  • Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
  • Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
Địa điểm
Khai giảng
LớpAFA Online
Thời gianZoom: Thứ Hai 18:30 - 21:00 - Thứ Năm 18:30 - 21:00
Thời lượng6 buổi học + Buổi soát xét danh mục đầu tư cho từng học viên
Học phí12.500.000 VNĐ
Gói học phí

Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếp

Đăng Ký Khóa Học
  • Nội dung chính

    NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
    MODULE 1I. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
    Các lớp tài sản
    Khẩu vị rủi ro và quản lý gia sản
    Các dạng chiến lược đầu tư
    Xây dựng khung thời gian đầu tư tối ưu trên thị trường Việt Nam
    MODULE 2II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU
    Rủi ro thị trường vs. Rủi ro cụ thể
    – Rủi ro thị trường:
    + Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thị trường
    + Kịch bản thị trường chứng khoán
    – Rủi ro cụ thể:
    + Đo lường rủi ro cụ thể của từng cổ phiếu
    Các nhóm cổ phiếu: 6 nhóm cổ phiếu
    Lựa chọn cổ phiếu
    – Xây dựng danh mục cổ phiếu cho 6 nhóm
    – Phân tích nhóm cổ phiếu cụ thể
    – Kịch bản của từng cổ phiếu
    Cấu trúc danh mục tương ứng với từng chiến lược đầu tư
    – Bộ lọc cổ phiếu
    – Lựa chọn cổ phiếu từ 6 nhóm vào các danh mục mẫu theo từng chiến lược đầu tư
    MODULE 3III. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ
    Quản trị danh mục Ngắn hạn – Dài hạn
    Chốt lời – Cắt lỗ
    – Lượng hoá khả năng chịu rủi ro tương ứng với khẩu vị rủi ro
    – Xác định mức chốt lời – cắt lỗ
    – Thời điểm chốt lời – cắt lỗ
    – Cách thức đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ theo xu hướng
    MODULE 4IV. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ
    Xác định rủi ro của danh mục đầu tư
    – Xác định các loại rủi ro ảnh hưởng đến danh mục đầu tư
    – Thiết lập ma trận rủi ro
    Phương pháp xử lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục
    – Xây dựng bản đồ nhiệt rủi ro và cách thức xử lý rủi ro
    – Tái cấu trúc danh mục khi rủi ro xảy ra
    Đánh giá và đo lường hiệu quả của danh mục đầu tư
    BÀI TẬP THỰC TẾSoát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn)
  • Điểm nhấn chương trình

    • Phương pháp quản lý danh mục đầu tưtheo chuẩn quốc tế, phù hợp với thị trường Việt Nam
    • Là cấp độ cao nhất CWP – Certified Wealth Planner của VWA
    • Phân tích và lựa chọn cổ phiếu thựctrên thị trường Việt Nam
    • Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
    • Gia nhập mạng lưới hội viên là các chuyên gia quản lý danh mục đầu tưchuyên nghiệp
    • Thực hành soát xét và xây dựng danh mục đầu tư thực tế cho từng người tham gia
  • Ai nên tham dự

    • Nhà đầu tư tài chínhmuốn xây dựng chiến lược đầu tư và phương pháp quản lý danh mục đầu tư thực tế cho bản thân
    • Chuyên viên phân tích tài chính, chứng khoán
    • Chuyên viên môi giới chứng khoán
    • Tư vấn quản lý tài sản đầu tư
    • Chuyên viên dịch vụ khách hàng cao cấp của ngân hàng
  • Giảng viên

    Mr. Nguyễn Minh Tuấn

    MSc(Ger), CMA(Aust.)

    Mr. Nguyễn Minh Tuấn MSc(Ger), CMA(Aust.) Anh Tuấn có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài chính. Anh hoàn thành chương trình Thạc sỹ Khoa Học MSc tại trường Đại học Tổng hợp Otto von Guericker – Cộng hoà Liên Bang Đức (2007), anh Tuấn hiện […]

    ...
    Chi tiết

    Mr. Phan Lê Thành Long

    MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)

    Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 22 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam. Anh […]

    ...
    Chi tiết

  • Lịch học

  • Câu hỏi thường gặp

    • Đang cập nhật nội dung.

Cảm nhận của học viên

"Tôi thấy hành trình mình tự xây ra cho mình như kim chỉ nam cho cuộc sống: không những thay đổi về tài chính mà còn định hình lại lifestyle, trạng thái tự do của bản thân và cả công việc nữa. Cảm ơn khoá học và cộng đồng WI đang đồng hành cùng nhau để chạm đến small win trong hành trình của mỗi người"

Chị Chu Thị Kim Ngân

AFP, Giám đốc phòng tư vấn tài chính Hội sở VPS Securities

"Mình nhận thấy mình may mắn khi tham gia chương trình MAI do thầy Minh Tuấn giảng dạy – ước gì đã tham gia chương trình sớm hơn thì bớt được bao sương máu trên thị trường chứng khoán. Khi tham gia chương trình, mình cảm giác học nhiều kiến thức bổ ích từ lý thuyết đến kinh nghiệm chia sẻ thực tế của thầy Tuấn và được minh chứng rõ ràng bởi số liệu cụ thể trên wichart, bên cạnh đó được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ AFA. Khóa học rất đáng đồng tiền bát gạo khi lợi ích thu được trên cả kỳ vọng ban đầu của cá nhân. Xin cám ơn thầy Minh Tuấn và đội ngũ AFA"

Mr. Dương Thắng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Khoá học đi từ cơ bản đến nâng cao về góc nhìn kinh tế vĩ mô với nhiều yếu tố tác động đến nền kinh tế. Bên cạnh giảng viên nhiệt tình hướng dẫn giải đáp thắc mắc kết hợp với công cụ hiện đại, giao diện thân thiện. Ngoài ra anh cảm thấy phát triển thêm kỹ năng phân tích, khả năng đánh giá tác động Của các sự kiện kinh tế, chính sách tiền tệ, tài khoá của NHTW với góc nhìn hiểu sâu hơn. Cám ơn AFA team và thầy Nguyễn Minh Tuấn.

Mr. Vương Anh Tuấn -

Assistant Finance Manager - UPS

"Tôi thấy hành trình mình tự xây ra cho mình như kim chỉ nam cho cuộc sống: không những thay đổi về tài chính mà còn định hình lại lifestyle, trạng thái tự do của bản thân và cả công việc nữa. Cảm ơn khoá học và cộng đồng WI đang đồng hành cùng nhau để chạm đến small win trong hành trình của mỗi người"

Chị Chu Thị Kim Ngân

AFP, Giám đốc phòng tư vấn tài chính Hội sở VPS Securities

"Mình nhận thấy mình may mắn khi tham gia chương trình MAI do thầy Minh Tuấn giảng dạy – ước gì đã tham gia chương trình sớm hơn thì bớt được bao sương máu trên thị trường chứng khoán. Khi tham gia chương trình, mình cảm giác học nhiều kiến thức bổ ích từ lý thuyết đến kinh nghiệm chia sẻ thực tế của thầy Tuấn và được minh chứng rõ ràng bởi số liệu cụ thể trên wichart, bên cạnh đó được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ AFA. Khóa học rất đáng đồng tiền bát gạo khi lợi ích thu được trên cả kỳ vọng ban đầu của cá nhân. Xin cám ơn thầy Minh Tuấn và đội ngũ AFA"

Mr. Dương Thắng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Khoá học đi từ cơ bản đến nâng cao về góc nhìn kinh tế vĩ mô với nhiều yếu tố tác động đến nền kinh tế. Bên cạnh giảng viên nhiệt tình hướng dẫn giải đáp thắc mắc kết hợp với công cụ hiện đại, giao diện thân thiện. Ngoài ra anh cảm thấy phát triển thêm kỹ năng phân tích, khả năng đánh giá tác động Của các sự kiện kinh tế, chính sách tiền tệ, tài khoá của NHTW với góc nhìn hiểu sâu hơn. Cám ơn AFA team và thầy Nguyễn Minh Tuấn.

Mr. Vương Anh Tuấn -

Assistant Finance Manager - UPS