Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio
Có ý kiến cho rằng 95% người giao dịch trên thị trường chứng khoán bị thua lỗ. Đây là ý kiến có cơ sở dựa trên các con số thống kê, tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng con số này thuộc về những người giao dịch (trading) chứng khoán, có nghĩa là mua đi bán lại chứng khoán nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá ngắn hạn.
Ngược lại, phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường có được lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình. Vậy vấn đề đặt ra cho mỗi chúng ta là làm thế nào xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, từ đó tạo được danh mục đầu tư tốt và quản trị danh mục đầu tư để sinh ra lợi nhuận tốt và đều đặn.
CẤP ĐỘ 3 (CWP): QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ – MY PORTFOLIO
Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận.
Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) bao gồm:
- Xây dựng chiến lược đầu tư
- Phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và lựa chọn cổ phiếu
- Phương pháp quản trị danh mục đầu tư
- Đo lường hiệu quả và quản trị rủi ro danh mục đầu tư
- Soát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn)
Người tham gia sẽ tự xây dựng được chiến lược đầu tư phù hợp với bản thân, lựa chọn cổ phiếu và xây dựng ra danh mục đầu tư tối ưu, quản lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động.
Đặc biệt, với “My Portfolio”, người tham gia sẽ có cơ hội được soát xét danh mục đầu tư thực tế của bản thân, tiếp cận với các sản phẩm tài chính, đầu tư từ các Cố vấn tài chính và Quỹ đầu tư chính thống và chuyên nghiệp.
Các lợi ích khi tham gia chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP):
Đặc biệt với sự hợp tác giữa AFA và WiGroup, học viên AFA sẽ được cấp TK 45 ngày sử dụng miễn phí ứng dụng WiChart.
Trong giai đoạn học:
Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên qua nhóm lớp học, đặt câu hỏi và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
Tài khoản học viên được duy trì lượng truy cập không giới hạn trong vòng 3 tháng và sẽ được quyền:
- Nhận cập nhật danh mục đầu tư mẫu theo các diễn biến mới của thị trường,
- Các báo cáo về quản lý danh mục đầu tư định kỳ hoặc gắn với những sự kiện nổi bật,
- Cập nhật đánh giá cổ phiếu và nhóm cổ phiếu.
Từng học viên sẽ được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ riêng biệt nhằm đảo bảo bảo mật thông tin.
Sau giai đoạn học:
- Định kỳ, đội ngũ cố vấn tài chính của AFA Capital sẽ cùng học viên đánh giá, soát xét danh mục đầu tư hiện tại và tái cấu trúc danh mục đầu tư.
- Được tham gia các hoạt động hội thảo liên quan đến quản lý danh mục đầu tư và cập nhật thị trường (tuỳ chọn).
- Học viên có quyền gia hạn tài khoản trực tuyến trong vòng 01 năm tiếp theo với mức phí bằng 45% học phí công bố ở thời điểm gia hạn.
Định hướng hành nghề Cố vấn tài chính chuyên nghiệp
Chương trình Quản lý danh mục đầu tư – My Portfolio (Cấp độ 3 – CWP) là cấp độ cao nhất do Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (Vietnam Wealth Advisors – VWA) thiết lập và công nhận. Sau khi hoàn tất chương trình, người học được đăng kí để trở thành CWP – Thành viên chính thức (Full Member) – Chuyên gia “Quản lý gia sản được chứng nhận – Certified Wealth Planner” và được công bố thông tin trong danh bạ Cố vấn tài chính của VWA.
Để đạt được danh vị CWP, người tham gia cần:
- Đã hoàn thành chương trình Đại học/Cao đẳng trong hoặc ngoài nước
- Tham gia và hoàn thành Cấp độ 1 (AFP) bao gồm chương trình Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư
- Tham gia và hoàn thành Cấp độ 2 (AWP) bao gồm 2 chương trình: MAI – Macroeconomics Analysis for Investment (Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư) và CGBA – Certified Global Business Analyst (Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu)
- Hoàn thành đơn gia nhập, đóng phí gia nhập và phí hội viên
Quyền lợi của CWP:
- Niêm yết thông tin công khai và chính thức để được công nhận về năng lực Quản lý gia sản được chứng nhận
- Nhận các ưu đãi từ các sản phẩm tài chính từ các doanh nghiệp là đối tác chính thức của VWA
- Tham dự miễn phí các hội thảo chuyên môn của VWA
- Cung cấp các tài liệu, ấn phẩm chuyên môn của VWA dành cho hội viên chính thức
- Hội viên sau khi đạt chứng nhận CWP có thể ghi danh vị “CWP” sau tên, ví dụ: Minh Tuấn, CWP.
Ngoài ra, các CWP sẽ được được các chuyên gia của AFA Capital hỗ trợ:
- Hợp tác cùng AFA Capital phát triển khách hàng lập kế hoạch tài chính và quản lý danh mục đầu tư.
- Được các cố vấn tài chính của AFA Capital hỗ trợ 1 – 1 trong quá trình Lập kế hoạch và Quản lý danh mục đầu tư cho bản thân và khách hàng của AFP.
- Được hỗ trợ đào tạo chuyên môn từ các cố vấn tài chính của AFA Capital và các định chế tài chính chuyên nghiệp: Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, Công ty Quản lý Quỹ PVCB Capital, …
| Địa điểm | |
|---|---|
| Khai giảng | |
| Lớp | AFA Online |
| Thời gian | Buổi tối từ 18h30 - 21h00 |
| Thời lượng | 06 buổi học |
| Học phí | 12.500.000 VNĐ |
| Gói học phí | |
| Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếp | |
Nội dung chính
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MODULE 1 I. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Các lớp tài sản Khẩu vị rủi ro và quản lý gia sản Các dạng chiến lược đầu tư Xây dựng khung thời gian đầu tư tối ưu trên thị trường Việt Nam MODULE 2 II. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU Rủi ro thị trường vs. Rủi ro cụ thể – Rủi ro thị trường: + Phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro thị trường + Kịch bản thị trường chứng khoán – Rủi ro cụ thể: + Đo lường rủi ro cụ thể của từng cổ phiếu Các nhóm cổ phiếu: 6 nhóm cổ phiếu Lựa chọn cổ phiếu – Xây dựng danh mục cổ phiếu cho 6 nhóm – Phân tích nhóm cổ phiếu cụ thể – Kịch bản của từng cổ phiếu Cấu trúc danh mục tương ứng với từng chiến lược đầu tư – Bộ lọc cổ phiếu – Lựa chọn cổ phiếu từ 6 nhóm vào các danh mục mẫu theo từng chiến lược đầu tư MODULE 3 III. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ Quản trị danh mục Ngắn hạn – Dài hạn Chốt lời – Cắt lỗ – Lượng hoá khả năng chịu rủi ro tương ứng với khẩu vị rủi ro – Xác định mức chốt lời – cắt lỗ – Thời điểm chốt lời – cắt lỗ – Cách thức đặt lệnh chốt lời – cắt lỗ theo xu hướng MODULE 4 IV. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ Xác định rủi ro của danh mục đầu tư – Xác định các loại rủi ro ảnh hưởng đến danh mục đầu tư – Thiết lập ma trận rủi ro Phương pháp xử lý rủi ro và tái cấu trúc danh mục – Xây dựng bản đồ nhiệt rủi ro và cách thức xử lý rủi ro – Tái cấu trúc danh mục khi rủi ro xảy ra Đánh giá và đo lường hiệu quả của danh mục đầu tư BÀI TẬP THỰC TẾ Soát xét và tư vấn Danh mục đầu tư hiện tại của người tham gia (Tuỳ chọn) Điểm nhấn chương trình
- Phương pháp quản lý danh mục đầu tưtheo chuẩn quốc tế, phù hợp với thị trường Việt Nam
- Là cấp độ cao nhất CWP – Certified Wealth Planner của VWA
- Phân tích và lựa chọn cổ phiếu thựctrên thị trường Việt Nam
- Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
- Gia nhập mạng lưới hội viên là các chuyên gia quản lý danh mục đầu tưchuyên nghiệp
- Thực hành soát xét và xây dựng danh mục đầu tư thực tế cho từng người tham gia
Ai nên tham dự
- Nhà đầu tư tài chínhmuốn xây dựng chiến lược đầu tư và phương pháp quản lý danh mục đầu tư thực tế cho bản thân
- Chuyên viên phân tích tài chính, chứng khoán
- Chuyên viên môi giới chứng khoán
- Tư vấn quản lý tài sản đầu tư
- Chuyên viên dịch vụ khách hàng cao cấp của ngân hàng
Giảng viên
Mr. Nguyễn Minh Tuấn
MSc(Ger), CMA(Aust.)
Mr. Nguyễn Minh Tuấn MSc(Ger), CMA(Aust.) Anh Tuấn có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực ngân hàng và quản lý tài chính. Anh hoàn thành chương trình Thạc sỹ Khoa Học MSc tại trường Đại học Tổng hợp Otto von Guericker – Cộng hoà Liên Bang Đức (2007), anh Tuấn hiện […]
...
Chi tiết
Mr. Phan Lê Thành Long
MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)
Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 22 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam. Anh […]
...
Chi tiếtLịch học
Câu hỏi thường gặp
- Đang cập nhật nội dung.
Cảm nhận của học viên
