IPO, M&A và Thị trường Vốn (IPO, M&A and Capital Market - IMC)

Image 1

ƯU ĐÃI ĐÓNG SỚM

Ưu đãi 5% khi đóng học phí đến hết ngày 13/09/2026
Image 2

ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM

Ưu đãi đóng nhóm 5% từ 3 người trở lên
Image 3

ĐĂNG KÝ THƯỜNG

M&A, IPO và Thị trường Vốn: 10.500.000 VNĐ

Đăng ký ngay

IPO, M&A và Thị trường Vốn (IPO, M&A and Capital Market – IMC)

IPO, M&A và Thị trường Vốn (IPO, M&A and Capital Market – IMC)

Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, không doanh nghiệp nào muốn bị bỏ lại phía sau. Cung ứng vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nhưng không đủ. Trong bối cảnh đó, tham gia Thị trường vốn (Capital Market) thực sự là động lực trọng yếu giúp doanh nghiệp chủ động tài chính, đón đầu các cơ hội tăng trưởng.

Thị trường tài chính, trong đó Thị trường Vốn ngày càng trở nên quan trọng, tạo ra cơ hội để doanh nghiệp tăng trưởng và khẳng định giá trị. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering – IPO) trên Thị trường vốn giúp giá trị doanh nghiệp được hiện thực hoá bằng định giá cổ phiếu giao dịch có tính thanh khoản cao, huy động lượng vốn dài hạn, luân chuyển dòng tiền, khai thác nguồn vốn đa dạng, mở rộng thông qua giao dịch tài chính và lớn mạnh thông qua thâu tóm, mua bán và sáp nhập (M&A).

Doanh nghiệp phát triển trên thị trường kinh doanh, các hoạt động kinh doanh được thực thi tốt để tạo ra doanh thu – lợi nhuận. Nhưng doanh nghiệp muốn thực sự lớn mạnh thì Thị trường kinh doanh là không đủ, cần phát triển tốt trên Thị trường tài chính, đó là sự phát triển cân bằng và bền vững.

Chương trình đào tạo IPO, M&A và Thị trường Vốn (IPO, M&A and Capital Market – IMC) là chương trình Cấp độ 2 trong chuỗi chương trình Tài chính doanh nghiệp ứng dụng của Tổ chức quốc tế CMA Australia, theo các chuẩn quốc tế và được quốc gia hoá theo bối cảnh, tình huống thực tế, hành lang pháp lý và ngôn ngữ Việt Nam, sẽ mang lại cơ hội cho đội ngũ của doanh nghiệp ứng dụng tốt nhất để phát triển giá trị doanh nghiệp trên Thị trường tài chính.  

Tìm hiểu thêm

Nội dung chương trình

Cấu trúc chương trình gồm 3 Module cốt lõi:

Module 1 – THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ CÁC GIAO DỊCH TÀI CHÍNH, HUY ĐỘNG VỐN

1. Cấu trúc thị trường vốn

  • Các loại thị trường và cách thị trường vốn vận hành
  • Các dòng luân chuyển vốn

2. Các giao dịch huy động vốn

  • Các giao dịch huy động vốn thông dụng và cách triển khai
  • Các giao dịch tài chính cấu trúc huy động vốn phức tạp

Module 2 – M&A VÀ CÁC VÒNG GỌI VỐN

1. Chiến lược M&A

M&A tích hợp trong chiến lược doanh nghiệp

  • Tái định vị chiến lược doanh nghiệp
  • Xác định các mảng kinh doanh cốt lõi và chiến lược tạo hợp lực, tích hợp (synergy)
  • Đánh giá nguồn lực dành cho M&A

Các loại hình M&A – Gắn liền với chiến lược công ty

  • M&A chiều ngang
  • M&A chiều dọc
  • M&A hợp nhất
  • M&A Thân thiện – Thù địch

2. Quy trình M&A

Các hình thức của giao dịch M&A

  • Mua bán tài sản – dự án
  • Mua cổ phần – Doanh nghiệp phi đại chúng
  • (Private equity)
  • Hoán đổi cổ phần
  • Phát hành chứng khoán (Cổ phiếu, trái phiếu)

Quy trình thực hiện M&A – Theo một số giao dịch M&A phổ biến

  1. M&A đồng thuận
    – Lập kế hoạch
    – Thẩm định chuyên sâu (Due Diligence – DD)
    + DD tài chính (Financial DD)
    + Điều chỉnh số liệu tài chính
    + Tính EBITDA Điều chỉnh
    + DD pháp lý (Legal DD)
    + DD thương mại (Commercial DD)
    – Định giá (Valuation)
    – Đàm phán
    – Thực hiện giao dịch
    + Xây dựng Điều khoản giao dịch (Term Sheet)
    + Lập hợp đồng giao dịch
    – Tích hợp sau M&A (Integration & Synergy)
  2. M&A thù địch
    – Lập kế hoạch
    – Thẩm định và đánh giá độc lập (External Due Diligence)
    – Chọn đối tác thực hiện thâu tóm
    – Đàm phán mua lại
    – Chiến lược “gây sức ép” và ” Chia rẽ”
    – Thâu tóm và kiểm soát quản trị
    – Tích hợp sau M&A (Integration & Synergy)

Module 3 – ĐẠI CHÚNG HOÁ CÔNG TY, IPO VÀ NIÊM YẾT

  1. Niêm yết công ty
  • Các lựa chọn con đường niêm yết công ty
  • Đánh giá và lựa chọn chiến lược niêm yết phù hợp

2. Đại chúng hoá công ty

  • Các tiêu chuẩn của công ty đại chúng
  • Các bước tiến hành đại chúng hoá công ty

3. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO)

  • Các quy định về IPO hiện hành
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp phục vụ IPO
  • Quy trình IPO: Từng bước và cách thức thực hiện IPO

Lợi ích tham dự

1 Tài liệu chuyên môn
  • Hiểu rõ cơ chế vận hành của thị trường vốn và các hoạt động IPO, M&A, gọi vốn.
  • Xây dựng lộ trình huy động vốn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
  • Nắm được quy trình, điều kiện và tiêu chuẩn IPO, niêm yết và đại chúng hóa doanh nghiệp.
  • Hiểu bản chất, quy trình và các yếu tố thành công của các thương vụ M&A.
  • Nâng cao năng lực ra quyết định tài chính và phát triển doanh nghiệp trên thị trường vốn.
2 Trong và sau quá trình học
  • Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế qua nhóm lớp học, đặt câu hỏi và được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
  • Tài khoản học viên chương trình IMC được cấp trong vòng 01 năm (AFA sẽ cập nhật các thông tin và nội dung đào tạo mới trực tuyến)

TƯ VẤN HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP

  • Sau chương trình, các doanh nghiệp có nhu cầu cụ thể sẽ được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp với dự án thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp bởi đội ngũ chuyên gia của AFA.

Điểm nhấn chương trình

  • Chuẩn quốc tế, ứng dụng tại Việt Nam: Phát triển theo chuẩn CMA Australia và quốc gia hóa phù hợp với thị trường Việt Nam.
  • Tập trung thực tiễn: Học qua các case study IPO, M&A và huy động vốn tiêu biểu.
  • Góc nhìn toàn diện: Bao quát hành trình từ gọi vốn, M&A đến IPO và niêm yết.
  • Đội ngũ chuyên gia: Giảng viên có kinh nghiệm tư vấn và triển khai các giao dịch thực tế trên thị trường vốn.

(*) Chương trình được tổ chức bởi Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh Hiền